根据 Omdia 今日发布的分析报告，富士康在 2024 年的 ODM 直销业务中取得了令人瞩目的增长，主要受到美国大型云服务提供商对 AI 服务器的强劲需求所推动。这将使富士康在全球服务器市场占据首位。这是自 2018 年 Dell 从 HPE 手中夺下第一名后，首次有非美国公司登上服务器排名市场榜首。
“微软、亚马逊、谷歌和 Meta 这四大云服务提供商，在 2024 年的数据中心资本支出中占据了近半壁江山，显著影响了竞争激烈的服务器市场的格局。”Omdia 高级总监 Vlad Galabov 表示，“随着 AI 应用开发与部署成为计算用户的首要任务，那些与英伟达紧密合作的供应商表现尤为出色，这也助力了富士康跃升至第一位。”
富士康并不是唯一一家受益于人工智能优化服务器需求激增的厂商。Quanta Cloud Technologies (QCT)、ZT Systems 和 Super Micro 在 2024 年的服务器收入增长超过 100%。戴尔赢得了 CoreWeave 和 xAI 等大型战略客户。它还开发了专业服务和参考设计组合，包括人工智能咨询服务。Omdia 高级首席分析师 Manoj Sukumaran 表示：“尽管排名有所变动，但由于市场大幅增长，所有服务器厂商都视 2024 年为成功的一年。”
2024 年，由于投资的高度集中，这一年对于服务器市场而言格外独特。Omdia 预测，前 10 家用户公司就几乎占据了全球服务器采购额的 60%，前十家服务器厂商则满足了超过 70% 的市场需求。
为避免重复计算，Omdia 在统计 ODM 公司（如富士康、Pegatron 和 Flex）时，只计入其直接面向用户的销售额。为 OEM（如 Dell、HPE 和 Cisco）制造的服务器收入不被计算在内。ODM 不会将其 OEM 客户实现的销售纳入统计。
Sukumaran 补充道：“富士康还有更大的发展空间，它已与英伟达（NVIDIA）建立了紧密的合作关系，负责生产 Blackwell GPU 参考设计的服务器。富士康将成为向云厂商供应 NVL36 和 NVL72 机架的最大供应商。”
随着 AI 基础设施部署进入下一阶段，2025 年有望成为数据中心行业特别是服务器市场的又一个强劲的发展年。据 Omdia 预测，明年服务器资本支出将增长 22%，突破 2800 亿美元（IT之家备注：当前约 2.05 万亿元人民币）大关。这种强劲的增长趋势预计将持续整个 2020 年代，到 2028 年服务器市场规模将达到 3800 亿美元（当前约 2.78 万亿元人民币），并在 2030 年接近 5000 亿美元（当前约 3.66 万亿元人民币）。
“我们目前看到的只是云厂商的 AI 专业化形成与资本支出的冰山一角。未来，这些云厂商的服务器资本支出预计将大幅增加，CoreWeave 的支出甚至可能在 2025 年超越甲骨文。” Galabov 说。
然而，监管的行业向 Omdia 透露，在 2024 年规模化 AI 生产的必要监管框架尚未准备好。而且，由于 GPU 供应不足，企业的 2024 年投资受到了一定限制，但这种情况预计将在 2025 年得到改善。
